1.招标人（发行人）：亳州文化旅游控股集团有限公司

2.项目名称：亳州文旅集团2025年非公开发行公司债券主承销商选聘项目

3.项目编号：GN2025-04-2809

4.招标内容：公开选取承销商，负责本次公司债的发行方案编制、注册、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付等工作。

5.本项目共分为2个标包：

标包一：亳州文旅集团非公开发行公司债券01包，发行规模不超过人民币5亿元，期限不超过5年期；标包二：亳州文旅集团非公开发行公司债券02包，发行规模不超过人民币11亿元，期限不超过5年期。

6.募集资金用途：偿还到期债务、补充流动资金等。

7.发行计划：由招标人根据资金需求状况，在核准有效期内分期发行。

8.承销方式：余额包销

9.招标方式：公开招标

10.最高投标限价（费率）：承销费率不超过发行总额的1.00‰/年，采用固定费率，报价高于最高限价的，按无效投标处理。本次承销费用包含受托管理费用，承销费率包括但不限于参加本项目所有人员的人工费、办公费、住宿费和交通费等。

11.中标及承销规则：按照投标人综合得分排名，每个标包确定前三名为中标候选人，其中综合得分第一名的为中标承销商。若综合得分相同，以投标报价低的优先排名；投标报价也相等的，以承销业绩得分高的优先排名。若有主动弃权情形，排名自动顺延。投标人可以投多个标包，但只能中其中一个标包，若两个标包均中，投标人可以自行选择其中一个标包进行承销，另一标包的中标候选人名次递补。

二、投标人资格要求

1.承销商须为中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的证券公司，能够对外签署协议、独立承担民事责任；遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承销商具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》或《经营证券业务许可证》，且证券期货业务范围与本项目招标范围相符；

3.本次招标仅接受证券公司总部投标，不接受证券公司分支机构投标；

4.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.招标文件获取时间：2025年6月20日至2025年6月26日。

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