一、项目概况机构业务是完成集团深度转型、实现“双轮驱动”战略核心。机构客户销售管理平台（青云）作为机构销售工作平台，从机构客户营销服务视角出发，持续致力于构建和优化机构业务协同工作流、完善机构客户****公司内部资源优化产品服务与业务赋能、提升销售专业能力与工作效率，提供数智工具辅助业务决策。本项目计划通过三年时间，逐步完成机构客户画像完善与数据洞察能力提升、业务工作流与工作场景的全面优化与升级、销售工具与智能应用场景的构建和平台基础支撑能力提升与合规风险管控，本期项目将通过三年中的第一年，从以下四个方面开展持续建设：1、客户画像及员工画像建设；2、持续固化机构业务工作流；3、平台智能化支持及体验优化；4、平台基础能力提升。投标人须免费提供本项目全部源代码。具体项目内容和要求详见招标文件用户需求书。二、招标范围及标段划分1、标段划分情况：一个标段2、标段名称：华泰证券青云平台定制化开发服务项目
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