江苏省信用再担保集团有限公司利率债证券投资顾问服务项目

二、项目简介

招标内容：招标人拟开展利率债投资业务，需聘请投资顾问提供利率债投资相关的证券投资顾问服务，拟采用公开招标的方式选聘本项目的投资顾问。

服务期限：不超过5年（含5年），招标人保留随时终止服务的权利；双方经协商一致可签订书面补充协议，提前终止或延长服务期限。

服务本金规模：初始本金规模1亿元。

服务主要诉求：提供利率债资产的投资建议；为招标人开通利率债正回购权限，提供利率债正回购的投资建议；为招标人提供交易所市场等广泛的询价、报价等做市服务。

三、合格投标人的基本资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力，是依法设立的证券经营机构。投标人如为分支机构（分公司），须提供总公司针对本项目出具的投标授权函，同一家总公司只能自行或委派一家分公司参与投标（提供营业执照复印件；如为分公司投标，应同时提供总公司营业执照复印件、分公司营业执照复印件及总公司出具的投标授权函）。

2、投标人具备开展证券投资咨询业务所需的业务许可和专业能力（提供业务许可证复印件并加盖投标人公章）。

3、投标人向招标人提供证券投资顾问服务的具体人员，应当为投标人登记在册的正式员工，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问（提供至少两名员工的在职证明、执业资格证明文件和在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的证明材料并加盖投标人公章）。

4、投标人须自2021年1月1日以来具有向与招标人同类型（根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，招标人属于符合条件的普通企业法人）的专业投资者提供利率债相关的投资顾问服务的业绩案例（投资者账户内利率债资产投资占比需不低于60%）（提供相关证明材料并加盖投标人公章）。

5、投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组；债券固定收益业务没有处于被有关监管机构责令整改、取消或暂停业务的状态（提供承诺函）。

6、投标人须承诺，招标人在其本国使用其提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议，不得将本项目招标内容以任何方式进行分包或转包（提供承诺函）。

7、投标人提供的全部材料必须真实有效，如提供虚假材料或存在弄虚作假行为，其响应将被拒绝，招标人有权将其列入采购人供应商不良行为名单。

8、投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标。

9、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

10、本项目不接受联合投标。

四、招标文件的获取

1、获取时间：从2024年7月1日起至2024年7月8日止，每天（节假日除外）9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，下同）。

五、投标文件的递交和开标

1、递交投标文件截止时间和开标时间：北京时间2024年7月22日上午9:30分。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。……

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请点击注册/登录，联系工作人员办理入网升级。

联系人：张玉
电话：010-68809365
手机：13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefubu@ai8.com.cn