1.资金来源：自筹
2.招标编号：JSTCC2301114497
3.招标形式：公开招标
4.招标内容：为聚焦私行顾问和机构RM的专业化服务需求，聊TA平台计划通过升级面向个人高净值客群和上市公司企业家客群的平台服务工具体系，借鉴AssetMark资产管理及组合配置理念，整合服务资源，提供差异化、阶梯化平台服务抓手，逐步完善分层分类体系下的一体化平台运营闭环。本项目采用公开招标方式确定1家中标单位。具体服务内容详见需求文件。
5.资格审查方式：资格后审。
6.投标人资格要求：
（1）投标人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立3年以上（截至开标日），且注册资本不少于人民币1000万元或等值外币（外币折算价以开标当天中国银行的汇率中间价计算），提供营业执照复印件；
（2）投标人财务核算规范，具有良好的财务状况和经济活动，提供2021年度或2022年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件（包括：资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注）或投标截止时间前6个月银行出具的资信证明（提供复印件，加盖公章）；
（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年度或2022年度全年的（1月至12月所有月份）“增值税”完税证明、近6个月内任意一个月的社保机构出具的投标人社保缴费清单材料，社保材料必须为参保证明（加盖社保部门有效印章）或缴纳证明（加盖税务部门或社保部门有效印章）；
（4）截至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供官方网站截图）。凡被列入华泰证券股份有限公司集中采购供应商禁入名单且处于禁入期内的投标人不得参与本项目（现场核对）；
（5）投标人必须为增值税一般纳税人，提供一般纳税人证明材料；
（6）投标人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能，提供一个2020年1月1日（合同签订日期）以来独立承担金融领域销售服务工具建设定制化开发服务案例，以合同复印件作为证明材料（注：合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、金额页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件，日期以合同签订时间为准，复印件需清晰可见，否则视为无效）；
（7）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟）；
（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；
（9）投标人须承诺，招标人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟）；
（10）投标人承诺已充分理解招标需求，可按项目的招标需求提供服务（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）。

7.招标文件获取时间：2024年1月17日起至2024年1月24日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）。

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联系人：张玉
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